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信息科技:关注通信板块年报行情 荐2股

2020/02/20 来源:韶关信息港

导读

信息科技:关注通信板块年报行情 荐2股 -29 类别: 机构: 研究员:[摘要]投资要点:行业要闻中国有线明确未来5年目标:内

信息科技:关注通信板块年报行情 荐2股 -29 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

行业要闻中国有线明确未来5年目标:内率不低于95%全球211家运营商正在投资5G15家已商用中国移动全国已建成NB-IoT基站超20万中国移动4G基站数达到241万个:超过电信、联通总和全球已发布七类 4款5G终端11款为智能重要公司公告阿里云发布视频边缘智能服务产品赋予摄像头AI能力日海艾拉革新“设备上云”模式云易通三大优势赋能产业升级天喻信息( )公司及子公司累计收到政府补助1624. 万元超讯通信(60 )中标1.5 亿元中移动服务合同初灵信息:子公司中标浙江移动IPPBX设备采购项目富通鑫茂拟收购富通成都20%股权最终将实现100%控股卓翼科技:参股公司容百科技科创板上市申请获上交所首批受理走势与估值本周大盘在高位震荡后,开始选择向下调整,大盘指数呈现破位迹象,大部分板块下跌。前两周已经开始调整的通信板块,本周继续呈现出加速下调迹象,行业整体下跌4.56%,跑输沪深 00指数1个百分点,在申万28个子行业中跌幅第三。子行业中,通信运营下跌7.10%,通信设备下跌 .94%。

本周通信板块中设备跌势趋缓,而运营板块开始加速下跌。通信个股中,运营服务类的个股只有数据港和奥飞数据上涨,而苏州科达和平治信息跌幅居前,设备类个股分化较大,长江通信和深南股份涨幅居前,而移为通信和优博讯跌幅居前。截止到 月26日,剔除负值情况下,BH通信板块TTM估值为45.09倍,相对于全体A股估值溢价率为298.01%。通信板块开始回调,其板块相对估值经过整理后继续回调,弱势明显。

投资策略本周市场正如我们前期所预测的,伴随着科创板首批品种的公布,整个大盘的调整已经展开。早于大盘调整的通信板本周继续下跌,不过板块内部调整的对象由设备类转向运营类,可以说春节前所发动的5G主线行情的已经告一段落,后续有望展开中期调整。其实今年以来通信行情的发展脉络一直比较清晰,5G将是一个贯穿全年的中长期逻辑,将随着建设周期而进行波动式上扬。当前还是处于5G建设初期的背景,由技术卡位为主的5G行情需要时间和空间去消化转换。本周科创板首批申报公司亮相,虽然和通信行业关联度并不高,不过也带来相关联品种的走高。同时年报行情也开始登场,由于现阶段通信行业和公司拐点迹象明显,所以板块的驱动力由5G概念转变成业绩增长。从中长期配置角度看,业绩高增速和公司低估值将是主线,应当逢低配置低估值流动性较好的蓝筹品种。既然通信板块调整的趋势已立,本周给予通信板块“中性”评级。股票池继续推荐5G电源品种动力源(600405)和科创板品种卓翼科技(002 69)。

风险提示:大盘持续下跌导致市场估值下降;5G发展不及预期。

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